2023年4月3日,中国太保旗下中国太保产险在全国银行间债券市场成功发行2023年资本补充债券(第二期)30亿元,票面利率3.55%,认购倍数3.9倍,创2022年以来保险公司资本补充债券发行最优定价水平和最高认购倍数。加上此前3月9日发行的2023年资本补充债券(第一期)70亿元,中国太保产险两期共100亿元资本补充债券全部顺利完成,是2022年以来监管机构批复同意保险公司发行的单笔最大规模资本补充债券。本次资本补充债券的成功发行,充分彰显了资本市场对中国太保集团及中国太保产险的高度认可和信任。

在簿记建档日,近50家机构投资者参与申购,涵盖银行、保险、基金、证券、信托等各类机构,两期认购倍数均在3倍以上。最终超过30家机构投资者中标,并成功引入境外投资者中标。

此次发行中颇受关注的定价,中国太保产险2023年资本补充债券(第二期)的票面利率3.55%,与发行当日AAA级银行二级资本债(5+5年期品种)估值基本相当,与剩余期限最贴近的国有大行二级债估值仅相差2bp,为2022年以来保险公司资本补充债券最优定价水平,为行业树立了典范。

此次发行正值上市公司2022年年报披露季,投资人对中国太保产险资本补充债券的踊跃认购,既是资本市场对过去2022年中国太保集团及中国太保产险经营业绩的充分认可,也是资本市场对未来中国太保集团及中国太保产险投资价值的高度信任。本次发行募集的资金将用于补充公司资本,提高公司偿付能力,为中国太保产险迈向可持续高质量发展新阶段、实现“行业健康稳定发展的引领者”愿景创造有利条件。